LED照明行業(yè)面臨的機(jī)遇及挑戰(zhàn)分析

1、行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)

目前，全球已經(jīng)初步形成以北美、歐洲、亞洲三大區(qū)域?yàn)橹行牡漠a(chǎn)業(yè)格局，各自在不同領(lǐng)域有較強(qiáng)優(yōu)勢(shì)。以美國、日本、德國為代表的具有LED照明全產(chǎn)業(yè)鏈制造能力的發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體在高端市場(chǎng)占據(jù)優(yōu)勢(shì)，具備先進(jìn)的裝備水平和較為完備的產(chǎn)業(yè)鏈體系，但受困于人工、物流、供應(yīng)鏈成本較高的限制，并未形成規(guī)模效應(yīng)。在亞洲新興市場(chǎng)國家中，以印度、越南等為代表的較晚發(fā)展LED照明產(chǎn)業(yè)的國家雖然具備一定產(chǎn)品制造能力，但是其產(chǎn)業(yè)鏈配套不完善，且還面臨國家政治經(jīng)濟(jì)形勢(shì)復(fù)雜、社會(huì)效率低下等問題，短期較難形成競(jìng)爭(zhēng)力。

中國作為全球LED照明產(chǎn)業(yè)的世界工廠，是全球最大的LED照明產(chǎn)品生產(chǎn)和出口國，具有LED照明產(chǎn)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)制造能力，在LED照明產(chǎn)品生產(chǎn)、研發(fā)、銷售上具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。

相關(guān)報(bào)告：北京普華有策信息咨詢有限公司《2021-2027年LED照明行業(yè)市場(chǎng)研究及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》

此外，近年來LED照明產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能快速擴(kuò)張，造成行業(yè)集中度較低，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。昕諾飛、歐司朗等國際一線品牌，以及歐普照明等國內(nèi)一線品牌，憑借其強(qiáng)大的品牌、渠道、管理和技術(shù)研發(fā)優(yōu)勢(shì)，占據(jù)著中高端產(chǎn)品市場(chǎng)大部分的份額。部分具有自身技術(shù)特點(diǎn)和產(chǎn)品開發(fā)能力的新興LED照明企業(yè)也抓住了行業(yè)發(fā)展機(jī)遇迅速壯大，成功切入中高端細(xì)分產(chǎn)品市場(chǎng)并占據(jù)著一定的市場(chǎng)份額。而眾多中小型LED照明生產(chǎn)企業(yè)，由于其產(chǎn)品技術(shù)、質(zhì)量、品牌和渠道方面的局限性，主要在中低端市場(chǎng)進(jìn)行價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)。

2、行業(yè)特性

（1）周期性

隨著LED照明技術(shù)逐漸成熟，及世界各國對(duì)節(jié)能環(huán)保問題的重視和政策引導(dǎo)，LED照明產(chǎn)業(yè)迎來了巨大的發(fā)展機(jī)遇，因而周期性特征并不明顯。

（2）區(qū)域性

當(dāng)前，全球LED照明產(chǎn)業(yè)初步形成了以亞洲、歐洲及北美三大區(qū)域?yàn)橹行牡漠a(chǎn)業(yè)分布和競(jìng)爭(zhēng)格局。中國是全球重要的LED照明產(chǎn)品生產(chǎn)基地和出口基地，亞洲、歐洲和北美是全球最主要的產(chǎn)品消費(fèi)市場(chǎng)。

（3）季節(jié)性

LED照明產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域比較廣泛，在日常生活、商業(yè)、生產(chǎn)、工程、交通、等各個(gè)領(lǐng)域均有長(zhǎng)期穩(wěn)定的應(yīng)用需求，因此總體市場(chǎng)季節(jié)性特征不明顯。但細(xì)分市場(chǎng)LED商業(yè)照明產(chǎn)品主要是面向商業(yè)客戶，受傳統(tǒng)消費(fèi)習(xí)慣的影響，節(jié)假日期間往往是銷售旺季，國內(nèi)的“五一”、“十一”、“雙十一”、“農(nóng)歷新年”期間，國外的“圣誕”期間，品牌商客戶會(huì)加大對(duì)商業(yè)照明產(chǎn)品的推廣和銷售，因此下半年是商業(yè)照明行業(yè)的銷售旺季，在新年假期過后的上半年，銷售相對(duì)平淡。因此，商業(yè)照明行業(yè)存在一定的季節(jié)性特征。

3、行業(yè)利潤水平變動(dòng)趨勢(shì)及原因

LED照明行業(yè)下游市場(chǎng)應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，市場(chǎng)需求旺盛。LED光源面臨較激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，產(chǎn)品的盈利空間較低。通用照明是LED照明產(chǎn)品最大的應(yīng)用市場(chǎng)，其細(xì)分領(lǐng)域發(fā)展差異較大，家居照明領(lǐng)域正逐步進(jìn)入成熟期，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局基本形成，同時(shí)受人工成本上升、產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)加劇等因素影響，盈利空間受到了一定的擠壓。商業(yè)照明和工業(yè)照明等細(xì)分市場(chǎng)正處于快速發(fā)展階段，隨著商業(yè)照明客戶個(gè)性化和定制化需求的不斷豐富，以及工業(yè)照明場(chǎng)景對(duì)安全性、舒適性、智慧化等要求的提高，商業(yè)照明和工業(yè)照明等細(xì)分市場(chǎng)仍將保持快速發(fā)展，而且差異化、個(gè)性化的產(chǎn)品往往具有更高的產(chǎn)品附加值，盈利空間較大。

4、行業(yè)面臨的機(jī)遇及挑戰(zhàn)分析

（1）面臨的機(jī)遇

A、世界各國推動(dòng)LED照明產(chǎn)品的普及以及國家政策支持

為提高能效、保護(hù)環(huán)境、應(yīng)對(duì)全球氣候變化，美國、歐盟、日本等發(fā)達(dá)國家/地區(qū)政府相繼出臺(tái)了禁用傳統(tǒng)白熾燈和扶持促進(jìn)LED照明產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策。

B、LED照明技術(shù)持續(xù)發(fā)展，價(jià)格不斷下降

技術(shù)的進(jìn)步?jīng)Q定了LED照明行業(yè)的快速成長(zhǎng)，LED照明產(chǎn)品替代節(jié)能燈是照明產(chǎn)業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)。LED照明技術(shù)的進(jìn)步主要體現(xiàn)在兩個(gè)方面：一是光效的持續(xù)提升。根據(jù)國家半導(dǎo)體照明工程研發(fā)及產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟數(shù)據(jù)，2018 年產(chǎn)業(yè)化高功率白光LED光效超過 180lm/W、LED室內(nèi)燈具光效超過 100lm/W、室外燈具光效超過 130lm/W；二是成本價(jià)格的不斷下降。受上游芯片技術(shù)提升、產(chǎn)能增長(zhǎng)和燈具生產(chǎn)流程優(yōu)化等原因影響，主要原材料的成本逐步下降，降低了LED燈具的生產(chǎn)成本。根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，以一顆相當(dāng)于 60 瓦的LED燈泡價(jià)格來看，其價(jià)格在 2011 年 1 月時(shí)約 45-50 美元/顆，而到 2018 年 7 月，價(jià)格卻已經(jīng)下滑至不到 10 美元/顆，至 2019 年 5 月進(jìn)一步下降至 7 美元/顆，LED照明產(chǎn)品的價(jià)格已漸漸逼近傳統(tǒng)節(jié)能燈的價(jià)格。

C、LED照明產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)擴(kuò)寬

隨著LED照明技術(shù)的迅速發(fā)展，LED照明產(chǎn)品的穩(wěn)定性、使用壽命、智能化、顯指、光效等性能指標(biāo)日趨成熟，達(dá)到滿足市場(chǎng)需求的狀態(tài)，LED照明產(chǎn)品已不僅僅是滿足一般照明的需求，而是根據(jù)應(yīng)用場(chǎng)景的不同，衍生出各種應(yīng)用領(lǐng)域，市場(chǎng)范圍不斷擴(kuò)展和延伸。

在上世紀(jì)九十年代以前，LED照明產(chǎn)業(yè)處于發(fā)展前期，產(chǎn)品色系單一、價(jià)格較高，應(yīng)用市場(chǎng)主要由信號(hào)燈、指示燈等需求拉動(dòng)；上世紀(jì)九十年代中后期開始，LED照明產(chǎn)業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展階段，藍(lán)、綠光技術(shù)的發(fā)展與產(chǎn)品價(jià)格的下降使得LED照明在商用領(lǐng)域得到迅速推廣，并成為當(dāng)時(shí)LED照明市場(chǎng)發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)力；隨著技術(shù)的不斷成熟以及價(jià)格的進(jìn)一步降低，近年來LED照明產(chǎn)品在家居照明、工業(yè)照明等諸多領(lǐng)域亦逐步滲透，形成了潛力巨大的應(yīng)用市場(chǎng)。未來，隨著景觀照明、汽車照明等細(xì)分行業(yè)的發(fā)展，LED照明市場(chǎng)需求仍將保持快速增長(zhǎng)。

D、中國擁有完整的LED照明產(chǎn)業(yè)鏈條，行業(yè)進(jìn)入發(fā)展成熟期

我國的LED照明產(chǎn)業(yè)起步于 20 世紀(jì) 60 年代末，經(jīng)過近 50 年的發(fā)展，我國LED照明產(chǎn)業(yè)取得了顯著的成就，已形成了包括LED外延片的生產(chǎn)、LED芯片的制備、封裝以及LED產(chǎn)品應(yīng)用在內(nèi)的完整的產(chǎn)業(yè)鏈。

同時(shí)，中國高度重視LED照明技術(shù)研發(fā)，先后啟動(dòng)了綠色照明工程、半導(dǎo)體照明工程，在十大重點(diǎn)節(jié)能工程、高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化示范工程、企業(yè)技術(shù)升級(jí)和結(jié)構(gòu)調(diào)整專項(xiàng)、863 計(jì)劃新材料領(lǐng)域中先后支持LED照明技術(shù)的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，由此具備了較好的研發(fā)基礎(chǔ)，并在下游LED照明集成應(yīng)用方面具有一定優(yōu)勢(shì)。

E、中國行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)不斷完善，規(guī)范化發(fā)展成為方向

近年來，在國家發(fā)改委、國家標(biāo)準(zhǔn)委、科技部、工信部等政府部門的引導(dǎo)下，在相關(guān)行業(yè)組織及機(jī)構(gòu)的推動(dòng)下，我國LED照明標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)認(rèn)證取得階段性進(jìn)展。據(jù)全國標(biāo)準(zhǔn)信息公共服務(wù)平臺(tái)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至 2021 年 5 月 31 日，我國已發(fā)布LED照明相關(guān)現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn) 187 項(xiàng)，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 174 項(xiàng)，地方標(biāo)準(zhǔn) 247 項(xiàng)，并積極開展團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)試點(diǎn)工作，積極參與國際組織 ISO/TC274 標(biāo)準(zhǔn)化工作。

此外，LED照明產(chǎn)品的應(yīng)用范圍越來越廣泛，其下游應(yīng)用領(lǐng)域如戶外場(chǎng)所、體育場(chǎng)館等都逐步建立了相關(guān)管理規(guī)范。此外，鐵道部、交通部、公安部等也都相應(yīng)建立了LED照明應(yīng)用產(chǎn)品的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。上述行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的建立，將有助于促進(jìn)LED照明行業(yè)有序和規(guī)范化發(fā)展。

（2）面臨的挑戰(zhàn)

A、核心技術(shù)相對(duì)薄弱

當(dāng)前，我國LED照明產(chǎn)品很大一部分用于出口，而歐美發(fā)達(dá)國家/地區(qū)市場(chǎng)不同于國內(nèi)市場(chǎng)，有著嚴(yán)格的準(zhǔn)入門檻、發(fā)達(dá)的信任管理機(jī)制，并通過高技術(shù)法規(guī)、高安全標(biāo)準(zhǔn)等方式對(duì)LED照明產(chǎn)品設(shè)置了市場(chǎng)準(zhǔn)入條件。而我國LED照明企業(yè)在高端材料、光學(xué)設(shè)計(jì)、電源管理、散熱技術(shù)等領(lǐng)域的核心技術(shù)長(zhǎng)期以來一直處于較為薄弱的狀態(tài)，LED照明企業(yè)在技術(shù)上無競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，這成為我國LED照明產(chǎn)品出口歐美等發(fā)達(dá)國家/地區(qū)市場(chǎng)的重大障礙。

B、國內(nèi)LED照明企業(yè)品牌影響力弱

從全球各區(qū)域發(fā)展情況來看，目前全球LED照明產(chǎn)業(yè)已形成以美國、亞洲、歐洲三大區(qū)域?yàn)橹鲗?dǎo)的三足鼎立的產(chǎn)業(yè)分布與競(jìng)爭(zhēng)格局，并呈現(xiàn)出以日本、美國、德國為產(chǎn)業(yè)龍頭，中國臺(tái)灣、韓國緊隨其后，中國大陸、馬來西亞等國家/地區(qū)積極跟進(jìn)的梯隊(duì)分布。國際上，昕諾飛、歐司朗等國際巨頭在高端產(chǎn)品市場(chǎng)占據(jù)大量市場(chǎng)份額，在產(chǎn)品與市場(chǎng)方面各具特色，形成了LED照明完整的產(chǎn)業(yè)鏈，并利用其在新產(chǎn)品和新技術(shù)領(lǐng)域中的創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)，主要從事高附加價(jià)值產(chǎn)品的生產(chǎn)，掌握著高端材料、光學(xué)設(shè)計(jì)、電源管理、散熱技術(shù)等關(guān)鍵的核心技術(shù)。而國內(nèi)LED照明企業(yè)品牌提升增值能力較弱，或追求銷售規(guī)模而忽視品牌建設(shè)，具備國際競(jìng)爭(zhēng)力的品牌企業(yè)較少。

C、同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)象嚴(yán)重

產(chǎn)品同質(zhì)化一直是困擾我國LED照明企業(yè)的難題之一，由于LED照明市場(chǎng)處于高速成長(zhǎng)階段，行業(yè)中的一些中小型規(guī)模企業(yè)在產(chǎn)品、技術(shù)的研發(fā)上投入較少，主要通過以較為低廉的價(jià)格搶占市場(chǎng)，從而導(dǎo)致LED照明行業(yè)呈現(xiàn)一定的無序競(jìng)爭(zhēng)、產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象，這些問題不僅影響著LED照明企業(yè)的盈利狀況，更加不利于LED照明行業(yè)的健康和可持續(xù)發(fā)展。